A Solenis e a Diversey Holdings anunciaram que firmaram um acordo de fusão definitivo segundo o qual a Solenis adquirirá a Diversey em uma transação totalmente em dinheiro avaliada em um valor empresarial de aproximadamente US$ 4,6 bilhões. Após a conclusão da fusão, a Diversey se tornará uma empresa privada.
De acordo com os termos, os acionistas da Diversey (que não sejam acionistas afiliados à Bain Capital Private Equity (“Bain Capital”) receberão US$ 8,40 por ação em dinheiro, o que representa um prêmio de aproximadamente 41,0% sobre o preço de fechamento da ação da Diversey em 7 de março. A Bain Capital receberá US$ 7,84 por ação em dinheiro e transferirá uma parte de suas ações da Diversey para uma afiliada da Solenis em troca de unidades ordinárias e preferenciais dessa afiliada.
Com sede em Wilmington, Delaware, a Solenis é uma fabricante líder de especialidades químicas usadas em indústrias de uso intensivo de água, que foi adquirida pela Platinum Equity em 2021. A Diversey é uma fornecedora líder de soluções de higiene, prevenção de infecções e limpeza com sede em Fort Mill, Carolina do Sul .
“A fusão apresenta uma oportunidade única para aumentar o valor e criar um negócio mais diversificado com maior escala, alcance global mais amplo e recursos superiores de atendimento ao cliente. Isso permitirá que a empresa combinada cresça e forneça várias oportunidades atraentes de vendas cruzadas, incluindo atender à crescente demanda dos clientes por soluções de gerenciamento de água, limpeza e higiene”, disse Phil Wieland, CEO da Diversey.
O CEO da Solenis, John Panichella, liderará a empresa combinada após a transição e integração. “Esta é uma combinação estratégica de dois fornecedores líderes globais de produtos, serviços e tecnologias com histórico comprovado de inovação de produtos que oferecem soluções verdadeiramente diferenciadas aos clientes. Ao combinar esses dois negócios complementares, esperamos inaugurar um capítulo novo e empolgante em nossa longa história de ajudar os clientes a enfrentar os principais desafios, como gerenciamento de água e energia, fazer parceria em questões de sustentabilidade para trabalhar em prol de um mundo mais limpo e seguro e reduzir impactos ambientais. Com o suporte contínuo da Platinum Equity e agora da Bain Capital, estamos confiantes de que maximizaremos as oportunidades futuras”.
Fonte: Chemeng Online 08.03.2023